?深度解读 海盗资本 的全球布局与战略方向


区块链是一项关乎未来世界发展的关键性技术,通证经济将建立新的生产关系和商业模型。目前,这一行业方兴未艾,泡沫破裂,市场洗牌,区块链发展秩序有待重新优化和整合。

01? 成立背景

海盗资本(Pirate Capital)成立于2018年,是一家风险投资基金,以创造可持续的长期增长为目标,通过科技创新,致力于寻找最优秀的企业家和管理团队,共同创造价值。关注的投资领域涵盖区块链、AI、AR/VR、大数据等具有颠覆性的新兴技术。

业务覆盖最早期的种子投资、风险投资,私募股权投资,上市公司投资,以及并购投资等股权投资的全部阶段,多年来已投资、孵化了一大批区块链领域的优秀公司与项目。

海盗资本由区块链资深投资人Captain创办,连接区块链生态上的关键节点,整合行业资源,构建生态圈,推动区块链行业进步与发展。

02? 投资项目分析

行业分布

海盗资本投资的47个区块链项目中,可以分为以下八个类别,其中区块链基础设施类项目包括公链、闪电网络、匿名加密、有向无环技术四个类别,总占比为75.8%,约为总数的3/4。

其中包括了10家公链、6家交易所、3家稳定币公司、2家钱包和2家数字货币基金。

投资时间分析

海盗资本所投资的47个项目中,最早为2018年投资,大部分投资时间集中在2019年年初,其中3月份投资数量最多,占比20%。

在海盗资本2018年所投资的项目中,公链、去中心化协议、加密与安全技术、扩容方案等基础设施类项目占比77.2%,其中占比最大的是公链项目。

市值与流通率

在海盗资本投资的这47个区块链项目中,进行交易所上市的项目有20个,占比42.5%。

这20个已上市的项目中,市值覆盖的区间范围为161BTC-18,4171BTC,平均市值为16136.9BTC,这些项目市值的分布,2000-5,000BTC区间的项目最多。

流通率代表项目方已释放的token的比例,可以在某种程度上可以衡量砸盘风险的高低。在20个上所的项目中,流通率的分布区间为1.4%-100%,平均流通率为46.65%,流通率分布,20%-40%区间的项目最多。

03? 案例总结

关注底层基础设施的突破

在传统股权投资领域,海盗资本在人工智能、大数据、互联网金融等领域进行了全球范围的布局,专注投资软件、算法、数据、底层技术创新,这种系统的投资思路也延续到了区块链领域,在2019年,海盗资本决定重点布局区块链匿名技术赛道。

多角度布局技术创新

在海盗资本投资的底层技术类项目中,从扩容、加密、隐私、安全等角度,全面布局全球具有创新意义的项目。

将逐步关注区块链链应用落地类项目

2018年,海盗资本在公链、扩容方案、去中心化协议、加密与安全技术领域的布局占比在一半以上,但时间到了2019年,占比最大的类别由公链项目转移到匿名类项目中,可见海盗资本未来可能将逐步关注区块链刚需类项目。

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